Consultoría Financiera
Asesoramiento puntual cuando lo necesitas
No siempre hace falta un mandato a largo plazo. A veces basta con una conversación técnica antes de tomar una decisión importante. Para eso estamos:
Radiografía patrimonial — personal o familiar. Ingresos, gastos, deudas, activos: una foto completa con un plan a medida para los próximos años.
Auditoría de tu cartera actual — desglosamos posiciones, costes ocultos y comisiones de intermediación, y te decimos qué cambiar y por qué.
Segunda opinión sobre propuestas de tu banco antes de firmar nada. Si encaja, te lo diremos. Si no, también.
Informes de mercado a medida — coberturas de divisa, materias primas, exposición geográfica.
Planes de pensiones — diseño, revisión y, sobre todo, planificación fiscal del rescate (donde se juega buena parte del resultado).
Si tienes una duda concreta, agenda una sesión con uno de nuestros asesores.